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LIBERTY GLOBAL COMPLETA LA ADQUISICIÓN DE CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS PLC

                                                       

                                                                                                 

                                                            

                                                                                       

La combinación de CWC y el Grupo LiLAC, de Liberty, crea la firma de servicios de telecomunicaciones, banda ancha y TV líder en América Latina y el Caribe.

 

Sirve a 10 millones1 de suscriptores de servicios móviles, de banda ancha, de voz y de video en más de 20 países.


El negocio de red de fibra submarina y B2B sustancial se beneficia del incremento masivo en el consumo de banda ancha.


Se espera que los beneficios a escala brinden soporte al crecimiento de flujo de fondos2 operativo de un bajo número de dos dígitos en el mediano plazo.

Se espera que se reconozcan significativamente más sinergias que las reportadas anteriormente.


Compañía expandida bien posicionada para alcanzar mayores oportunidades de consolidación en la región.


Denver, Colorado – 16 de mayo de 2016:

Liberty Global plc (“Liberty Global”) (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LILA and LILAK) anunció el día de hoy que ha completado su adquisición de Cable & Wireless Communications Plc (“CWC”) en una transacción valuada en 7,4 mil millones3 de dólares con base corporativa.


El negocio de CWC se atribuirá al Grupo de Liberty en América Latina y el Caribe (“Grupo LiLAC”), que cotiza en el Mercado de Selección Global NASDAQ como la empresa de acciones emitidas por Liberty Global bajo los nombres LILA y LILAK. La combinación de CWC y el Grupo LiLAC crea la compañía proveedora de servicios de comunicaciones entre negocios (B2B) y al consumidor líder en la región. Estas operaciones servirán a 10 millones de suscriptores de servicios móviles, de banda ancha, de voz y de video en más de 20 países y se espera que generen más de 3,5 mil millones4 de dólares en ingresos anualmente. Además, dichas operaciones serán la plataforma líder en la consolidación en América Latina y el Caribe.



Mike Fries, el Presidente Ejecutivo de Liberty Global, dijo: “Este es un gran momento para nosotros y no podría estar más entusiasmado por el potencial de LiLAC y CWC juntas. Estamos uniendo dos negocios de gran crecimiento en una región en la que no hay gran cantidad de proveedores ni ofertas de servicios de TV paga, datos móviles y banda ancha. Al combinar nuestras operaciones, estamos creando un vehículo de inversión en América Latina y el Caribe que es único y se encuentra bien diversificado y que creemos mejorará el valor de equidad a largo plazo para nuestros accionistas”.


Además, Mike Fries agregó: “Quisiera felicitar personalmente a Phil Bentley, el Presidente Ejecutivo saliente de CWC, por su gran trabajo en los dos últimos años y medio. También quiero darle la bienvenida a John Reid como Presidente Ejecutivo provisional de CWC. Queremos trabajar estrechamente con John durante los próximos seis meses a medida que evaluamos la mejor forma de estructurar e integrar CWC al Grupo LiLAC y explorar juntos nuevas oportunidades de crecimiento y expansión. Anteriormente, John fue Presidente del Grupo al Consumidor de CWC y también se desempeñó en otros roles gerenciales de alto perfil en Columbus Communications y Persona Communications”.


El Sr. Reid dijo: “Este es un momento emocionante para CWC y estoy entusiasmado por trabajar con el equipo de Liberty Global para planear el próximo capítulo de crecimiento. Al aprovechar las ventajas de la experiencia de gestión y escala de Liberty Global, estoy convencido de que aceleraremos la innovación, mejoraremos la velocidad y la calidad de nuestras redes e impulsaremos más oportunidades para todos los accionistas”.


Grupo LiLAC & CWC – Datos de resumen

Los cuadros que se encuentran a continuación brindan una vista general de los datos más importantes tanto del Grupo LiLAC como de CWC.


      


         

Emisión de acciones y dividendos

Las acciones emitidas a los accionistas de CWC por parte de Liberty Global en la transacción incluyen 31.607.008 acciones comunes Clase A de Liberty Global, 77.379.774 acciones comunes Clase C de Liberty Global, 3.648.513 acciones comunes Clase A de LiLAC y 8.939.316 acciones comunes Clase C de LiLAC. Los accionistas de CWC también recibirán un dividendo de CWC de 3 centavos de libras esterlinas por acción de CWC.


Declaraciones anticipadas

La presente nota de prensa contiene declaraciones anticipadas con el sentido otorgado por la Ley de Reforma de Litigaciones de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, incluidas las declaraciones sobre los beneficios de la transacción, incluidas las oportunidades y los beneficios de sinergia y escala y los incrementos en el consumo de banda ancha; el impacto esperado de la transacción sobre las operaciones combinadas y el rendimiento financiero de CWC y el Grupo LiLAC, incluido el crecimiento de flujo de fondos operativo y el ingreso anual; oportunidad de consolidación en la región, otra información y otras declaraciones que no correspondan a hechos históricos. Estas declaraciones anticipadas acarrean ciertos riesgos y incertidumbres que pueden ocasionar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados en estas declaraciones o implícitos en ellas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen nuestra capacidad de continuar el crecimiento operativo y financiero en niveles históricos, la utilización de nuestros servicios por parte de los suscriptores y potenciales suscriptores, nuestra capacidad de alcanzar la eficiencia operativa esperada, las sinergias y economías de escala y otros factores detallados ocasionalmente en los archivos de Liberty Global en la Comisión de Bolsas y Valores, incluidos nuestros archivos recientes Formulario 10-K y Formulario 10-Q. Estas declaraciones anticipadas refieren exclusivamente al período a partir de la fecha de la presente nota de prensa. Liberty Global no asume la obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones anticipadas aquí establecidas para reflejar cambios en las expectativas de la compañía en este sentido o cambios en los eventos, condiciones, o circunstancias en las que se basa dicha declaración.


Más información

Las acciones de Liberty Global que se emitan en relación con la Adquisición no han sido registradas bajo la Ley de Valores de Estados Unidos ni bajo las leyes de valores de ningún estado o jurisdicción de Estados Unidos ni se espera que lo sean. Las acciones de Liberty Global se emiten en conformidad con un Plan de Acuerdo (Scheme of Arrangement) realizado bajo la ley del Reino Unido en relación con una exención de los requerimientos de registro de la Ley de Valores de Estados Unidos establecida en el Artículo 3(a)(10). Los accionistas de CWC (sean o no estadounidenses) que son o serán afiliados (con el sentido otorgado por la Regla 144 de la Ley de Valores de Estados Unidos) de Liberty Global están sujetos a ciertas restricciones de transferencia de Estados Unidos en relación con las acciones de Liberty Global recibidas en conformidad con la transacción. Específicamente, las acciones de Liberty Global otorgadas a dichos afiliados anteriores accionistas de CWC no podrán ofrecerse, venderse, revenderse, otorgarse, distribuirse o transferirse de otra forma, directa o indirectamente, sin registro o exención bajo la Ley de Valores de Estados Unidos.


Acerca de Liberty Global1

Liberty Global es la compañía internacional de servicios de banda ancha y TV más grande del mundo, con operaciones en más de 30 países en Europa, América Latina y el Caribe. Invertimos en la infraestructura que les permite a nuestros clientes aprovechar al máximo la revolución digital. Nuestra escala y compromiso por la innovación nos permiten desarrollar productos líderes en el mercado que entregaremos a través de las redes de próxima generación que conectan a nuestros clientes, quienes se suscriben a más de 59 millones de servicios de telefonía, Internet de banda ancha y televisión. También servimos a más de diez millones de suscriptores móviles y brindamos servicios de WiFi en 6 millones de puntos de acceso.


Los negocios de Liberty Global comprenden dos empresas accionistas: el Grupo Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB y LBTYK) para nuestras operaciones en Europa y el Grupo LiLAC (NASDAQ: LILA y LILAK, OTC Link: LILAB) para nuestras operaciones en América Latina y el Caribe.



El Grupo Liberty Global opera en 12 países en Europa bajo las marcas al consumidor Virgin Media, Ziggo, Unitymedia, Telenet y UPC. El Grupo LiLAC opera en más de 20 países en América Latina y el Caribe bajo las marcas al consumidor VTR, Flow, Liberty, Más Móvil y BTC. Además, el Grupo LiLAC opera una red de fibra submarina en la región en más de 30 mercados.


Para más información, por favor visite www.libertyglobal.com o contacte a:

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